【房企】房企1月融资1635亿借新还旧应对债务高峰

    房企1月融资1635亿借新还旧应对债务高峰

开年密集发债1月3日，中国奥园按票面价增发2.75亿美元2021年到期7.95%优先票据，率先打开2019年亚洲美元债券市场。

1月15日，再次按票面价成功发行5亿美元2022年到期8.5%优先票据。

1月初，当代置业公告称，公司发行一笔2020年到期的1.5亿美元优先票据，票面利率高达15.5%。

1月25日，远洋集团宣布成功发行总额为5亿美元3.25年期境外高级美元债券，票面利率为5.25%。

远洋集团表示，5.25%的票面利率，实现了自去年12月份以来中资非金融企业境外债券的最低发行成本。

比如，1月18日，深交所公告显示，华西证券-合景泰富商业物业第一至十五期资产支持专项计划处于“中止”状态，该笔abs拟发行金额为200亿元。

俊发集团7.9亿元资产支持证券、花样年非公开发行50亿元住房租赁专项公司债券、雅居乐集团80亿元非公开发行公司债券等多个发债申请被上交所终止。

在《证券日报》记者与某房企一次沟通中获悉，提升杠杆率运营，对房企来说就是“饮鸩止渴”，不提升杠杆率可能导致资金链断裂，借到更多债也不意味着能找到更好的转型方向或者商业模式，若踩不准调控节奏，战略布局错位，依然有很大的经营风险。

鉴于此，该人士认为，尤其对2016年前后拿高价地的中小房企来说，2019年的生存将变得更为艰难，若某个高价地项目无法快速周转，将可能直接导致开发商必须割肉转让才能生存。

此外，即使是那些资产负债率超过80%红线的大型房企，一样会面临资金困境，金融机构对其财务安全值也将预警，这些企业要想拿到融资，付出的资金成本将进一步提升，对未来利润和资金链安全都将产生重要影响。

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