【房企】房企融资“输血”发力境外融资

    房企融资“输血”发力境外融资

房企融资“输血”发力境外融资创意图片/新京报记者王远征进入2月，房企融资仍是看点，而且融资方式更加多样化，不仅局限于公司债、短期融资、abs，还包括大量的境外融资。

2月23日，碧桂园在2019年公开发行的58亿元公司债券状态更新为“已回复交易所意见”。

而此前碧桂园一宗abs计划也有新进展，2月20日状态变更为“已反馈”，拟发行金额12.50亿元。

2月25日，深交所披露信息显示，万科一宗abs计划进展也顺利，状态变更为“已受理”。

据悉万科-平安证券购房尾款资产支持专项计划拟发行金额为17.37亿元。

2月27日，金地集团发行2019年度头一期超短期融资券，发行金额30亿元，其中9亿元拟用于补充旗下10家子公司的营运资金，21亿元用于兑付发行人到期债券。

据国信证券信息显示，截至2月26日，2月产业债净融资较1月明显回落，具体到房地产行业，2月房地产行业2月净融资43亿元，较1月减少137亿元，房地产行业净融资仍然维持较弱的格局。

据wind的数据显示，1月abs发行总数为94只，2月仅有13只，成为一年来abs发行量更低的月份。

而在去年11月及12月发行总数均过百只，随着整体规模的减少，房地产行业的abs大幅缩减也是必然。

据同策研究院统计的信息显示，在1月不到半个月的时间内，已有6个房地产类的abs被暂停。

2月21日，富力地产间接子公司发行8.25亿美元的优先根据，更高利率为8.625%。

与此同时，当代置业宣布，额外发行2020年到期的2亿美元利率15.5%的绿色优先根据。

2月26日，华润置地发布公告称，发行3亿美元于2024年到期的3.75利息根据以及5亿美元于2029年到期的4.125利息根据。

在同一天，融信中国、弘阳地产、国瑞置业宣布发行美元优先根据，总额共7.6亿美元，其中国瑞置业公告称，发行于2022年到期的1.6亿美元优先根据，票面利率达到了13.5%。

国瑞置业发行的1.6亿美元优先根据，票面利率达到了13.5%。

而当代置业1.5亿美元债票面利率更是高达15.5%。

据wind信息显示，截至2月28日，房地产行业的违约债有6笔，34.9亿元，占比2.62%，不过，从数据来看，还远远低于制造业的41.05%。

不过，中信证券认为，尽管2月由于春节原因，预计融资增长并不会和1月一样超预期，也没有看到房地产行业的信贷投放大幅增长，但在微观层面的确看到了房企融资成本的下降，融资趋松。